[기술뉴스]🚀 SK·삼성, 엔비디아 루빈 HBM4 독점 공급

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서론

엔비디아의 차세대 AI 슈퍼칩 '베라 루빈'에 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM4만 탑재될 전망입니다. 반도체 분석 업체 세미애널리시스는 마이크론의 공급 징후가 없어 한국 두 기업이 물량을 양분할 것으로 분석했습니다. SK하이닉스가 70%, 삼성전자가 30% 비중을 차지할 것으로 보입니다.[1]

이 소식은 AI 메모리 시장의 한국 독주를 예고하며, 글로벌 공급망 재편을 가속화합니다. CES 2026에서 공개된 22TB/s 대역폭 시스템은 HBM4 기술력을 시험하는 벤치마크가 됩니다.[1]

본론

1. SK하이닉스 우위: 수율 80~90%로 시장 선점

SK하이닉스는 HBM4 수율 80~90%를 달성해 삼성전자(50~60%)를 앞섭니다. 디지타임즈 보도에 따르면, 엔비디아 HBM4 물량 중 SK하이닉스가 54%를 확보할 전망입니다. 카운터포인트리서치는 글로벌 HBM4 시장에서 SK 54%, 삼성 28%, 마이크론 18%로 예측합니다.[4]

청주 M15X 팹 증설과 AI 연구 조직 신설로 2026년 3분기 16단 HBM4 양산을 목표로 합니다. 이는 엔비디아 루빈 출시(2026 상반기)에 맞춘 전략입니다.[6]

2. 삼성전자 추격: 동가 협상과 조기 공급 승부수

삼성전자는 엔비디아와 HBM4 가격을 SK하이닉스와 동일한 '스택당 500달러 중반(약 76만 원)'으로 협상 중입니다. 공급 시기를 2026년 2분기로 앞당겨 엔비디아의 다변화 니즈를 공략합니다.[2]

2월 중 양산 출하를 앞두고 있으며, 엔비디아가 테스트 전 공급을 요청할 정도로 신뢰를 얻었습니다. 11.7Gbps 최고 속도 달성으로 TC-NCF 기반 16단 적층 기술을 양산 수준으로 확보했습니다.[3][4][5]

3. 리스크와 공급망 균형: 양사 신경전 속 윈-윈 전망

두 기업은 테스트 전 선제 양산으로 리스크를 안고 있지만, 엔비디아의 11.7Gbps 요구를 충족합니다. 최고 등급(Bin1) 선별 시 수율 문제가 있지만, 전체 공급망 안정성을 고려한 균형 전략입니다.[3]

GTC 2026에서 삼성 HBM4 탑재 루빈 공개 예정으로, 시장은 삼성·SK 양강 체제를 예상합니다. 이는 글로벌 반도체 시장에 파급 효과를 미칩니다.[7][8]

결론

SK하이닉스와 삼성전자의 HBM4 독점 공급은 한국 메모리 산업의 위상을 강화합니다. 수율 격차와 가격 협상 속에서도 엔비디아의 AI 수요 폭증으로 양사 모두 성장 기회를 잡을 전망입니다. 향후 수율 개선과 공급 안정성이 승패를 가를 것입니다.

참고 문헌

1. SK하이닉스·삼성전자만 엔비디아 루빈에 HBM4 공급
2. [글로벌 핫이슈] 삼성전자, 엔비디아와 'HBM4 동가(同價)' …
3. HBM 공급 프로세스 달라졌다…삼성·SK 모두 리스크 양산
4. 삼성전자·SK하이닉스, HBM4 수율 격차 1.5배…엔비디아 …
5. [단독] '수퍼 을' 된 삼성 메모리… 엔비디아 “공급 당겨달라” 부탁
6. 수조원의 도박, HBM4 리스크 생산: 삼성전자 VS SK하이닉스 …
7. 엔비디아 베라 루빈 HBM4 공급망, 삼성·하이닉스 양강 체제 …
8. 삼성전자, 설 연휴 후 HBM4 최초 양산…엔비디아 공급망 윤곽